Software für Finanzdienstleister
Die wahoX-Plattform vereint Intranet, Kunden- und Vertragsverwaltung, haftungsarme Beratungsdokumentation, Beraterhomepages und Vergleichsrechner-Anbindung – zugeschnitten auf Vertriebe, Makler und Versicherungsvermittler, in Ihrer eigenen, DSGVO-konformen Umgebung.
Berater verlieren Zeit mit Datenpflege
Vom Erstkontakt bis zur Bestandsprovision ist es ein langer Weg. Unzählige Male müssen Kundendaten auf verschiedenen Portalen eingegeben werden – für Vergleiche oder Online-Anträge. Eine spezialisierte Software für Finanzdienstleister vereinfacht das: Mit Intranet und integrierter Kunden- und Vertragsverwaltung haben Sie alles in einer Plattform – und Ihre Berater können sich auf das Wesentliche konzentrieren: die Mandanten.
Was die Software für Finanzdienstleister leistet
Alle Bausteine greifen ineinander – und laufen unter Ihrer Marke in einer abgeschlossenen Umgebung.
CRM & Mandantenverwaltung
Kunden, Verträge und Dokumente zentral – mit Kundenakte, Wiedervorlagen und E-Mail-Historie.
Wissensplattform
Produkte, Richtlinien und Vorlagen zentral und rechtebasiert für alle Berater.
Schulungen & Webinare
Berater fortbilden – mit Buchung, Anwesenheit und fälschungssicheren Zertifikaten.
Beraterhomepages
Eigene Seite je Berater unter Ihrer Marke – optional mit Mandanten-Zugang.
Interne Cloud
Sensible Dokumente sicher mit Mandanten und Partnern austauschen.
Blog & Newsletter
Berater, Interessenten und Mandanten regelmäßig informieren.
Eine Plattform für den gesamten Finanzvertrieb
wahoX vereint, was sonst nur in Teilen auf dem Softwaremarkt verfügbar ist: Intranet, Kunden- und Vertragsverwaltung, Beratungsdokumentation, Beraterhomepages und Vergleichsrechner-Anbindung. Die Anwender unserer Software für Finanzdienstleister sparen Zeit und Kosten – und arbeiten alles unter ihrem eigenen Markenzeichen.
Kunden- und Vertragsverwaltung (Mandantencenter)
Im Mandantencenter haben Ihre Berater weltweit Zugriff auf die Daten ihrer Mandanten. Verträge und Dokumente werden zentral abgelegt, Mandanten lassen sich nach Haushalten gruppieren. Auf Wunsch übernimmt unser Backoffice die gesamte Datenpflege sowie die Provisionsabrechnung Ihrer Struktur – inklusive statistischer Auswertung.
Haftungsarme Beratung und Dokumentation
EU-Vermittlerrichtlinie, MiFID und VVG-Reform erhöhen die Anforderungen an den Beratungsprozess und das Haftungspotenzial. wahoX bildet Erstinformation, Gesprächsprotokolle und Dokumentationen aller Geschäftsvorgänge einfach und nachvollziehbar ab – von der Akquise bis zur revisionssicheren Dokumentation, alles über Ihr eigenes Online-Portal.
Individuelle Beraterhomepage mit Mandanten-Zugang
Jeder Berater erhält eine professionelle Homepage unter Ihrer Marke – optional mit eigenem Zugang für Mandanten, über den freigegebene Daten wie Versicherungspolicen oder Beratungsprotokolle abrufbar sind. Dazu kommt ein sicherer Kanal für sensible Dokumente und ein Werkzeug zur einfachen Bestandsübertragung externer Verträge.
Vergleichsrechner-Anbindung
Relevante Daten lassen sich auf Knopfdruck an Vergleichsrechner (z. B. Softfair) übergeben. Berechnete Angebote kommen direkt zurück ins Mandantencenter und werden für den Mandanten freigegeben – mit tarifgenauen Zahlen und Leistungen, etwa bei privaten Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen.
Alle Bereiche auf einer Plattform
Versicherungen, Geldanlagen, Bausparen, Immobilien, Finanzierungen, Leasing, Analyse und Verwaltung – Ihre Berater arbeiten auf einer Plattform. Ergänzt um internes Nachrichtensystem, Blog und Newsletter, Videostreaming, Seminarbuchung und einen Onlineshop für Vertriebsmaterial bleiben Sie ständig mit Ihren Beratern in Kontakt.
Finanzvertriebe, die mit wahoX arbeiten
Zwei Beispiele, wie Finanzdienstleister die Plattform einsetzen.
BVF GmbH
Ein Finanzvertrieb mit mehreren hundert Maklern: Wissensplattform, Mediathek, Berater-Webseiten, CRM und Immobilienverwaltung in einer Umgebung.
Use-Case ansehen →NrEins AG
Vermögens- und Immobilienplanung mit einem gemeinsam entwickelten, vertriebsorientierten CRM – aus der Praxis für die Praxis.
Use-Case ansehen →Sensible Finanzdaten bleiben bei Ihnen
Gerade im Finanzvertrieb zählt die Datenhoheit: wahoX läuft in Ihrer eigenen, abgeschlossenen Umgebung – auf einer dedizierten VM von uns gehostet oder bei Ihnen On-Premise. Ihre Daten verlassen diese Umgebung nicht.
Häufige Fragen zur Software für Finanzdienstleister
Was ist die wahoX Software für Finanzdienstleister?
Für wen eignet sich die Software?
Gibt es eine Kunden- und Vertragsverwaltung (Mandantencenter)?
Unterstützt die Software eine haftungsarme Beratungsdokumentation?
Lassen sich Vergleichsrechner anbinden?
Bekommt jeder Berater eine eigene Homepage?
Wo liegen die Daten – ist das DSGVO-konform?
Können wir die Software an unsere Anforderungen anpassen?
Lernen Sie wahoX kennen
Am einfachsten sehen Sie wahoX in Aktion: Fordern Sie einen kostenlosen Demo-Zugang an – erwähnen Sie das einfach in Ihrer Nachricht, und ich richte Ihnen einen Admin-Zugang in unserem Demo-Intranet ein.