Software für Finanzdienstleister
Stellen Sie sich vor, Ihre Berater hätten weltweit Zugriff auf all Ihre Kundendaten inkl. aller Dokumente.
Stellen Sie sich vor, Ihre Berater bräuchten nur noch ein Login, um auf alle wichtigen Tools zugreifen zu können.
Stellen Sie sich vor, Ihre Berater müssten nicht mehr überall die Daten der Mandaten eingeben, um Tarifvergleiche zu berechnen.
Stellen Sie sich vor, Beratungsdokumentationen könnten voll automatisiert erstellt werden, so dass der Mandant diese nur noch unterschreiben muss.
Das wäre doch eine enorme Zeitersparnis, oder?
So etwas gibt es nicht? Doch!
wahoX vereint seit 15 Jahren, was Sie sonst nur in Teilen auf dem Softwaremarkt erhalten. Die Anwender des wahoX Intranets haben mit unserer Software für Finanzdienstleister eine enorme Zeit- und Kosteneinsparung und Zugriff auf viele verfügbare Module:
- Eigenes Intranet
- Kunden- und Vertragsverwaltung
- Haftungsarme Beratung und Dokumentation
- Professionelle Finanzanalyse
- Individuelle Beraterhomepage mit optionalem Zugang für Mandanten
- Berechnung mit unterschriftsreifen Verträgen und Protokollen sowie Bedingungen zum Ausdruck oder Onlineversand
- Vergleich mit tarifgenauen Zahlen und Leistungen im Bereich private Sachversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen
- MultiBankenPlattform
- Ratenkreditplattform
- Onlineverwaltung aller Angebote und bei Bedarf aller unterschriebenen Verträge
- Provisionsabrechnung mit statistischer Auswertung
wahoX Intranet für Finanzdienstleister
Mit unserem Intranet für Finanzdienstleister geben Sie Ihrem Beratern einen Zugriff auf Ihr gesamtes Wissen der Finanzwelt.
Sie können hierbei entscheiden, wer Zugriff auf welche Informationen erhält. So können Sie gesonderte Bereiche für Ihre Führungskräfte schaffen oder Ihren Produktpartnern einen Schreibzugriff auf ihre Informationen gewähren.
- Kommunizieren Sie über ein internes Nachrichtensystem direkt mit Ihren Partnern.
- Informieren Sie regelmäßig Ihre Berater über das integrierte Blogsystem.
- Bieten Sie einen kompletten Überblick über Ihre gesamte Produktwelt.
- Verwalten Sie Ihr Immobilien-Portfolio.
- Erstellen Sie ein Video-Archiv mit einem eigenen Streaming-Sever.
- Verschicken Sie Newsletter an Ihre Berater, Interessenten und Mandanten.
- Geben Sie Ihren Beratern eine Plattform zur Buchung von Seminaren.
- Stellen Sie eine einfache Bestellmöglichkeit für Vertriebsmaterialien über den integrierten Onlineshop zur Verfügung.
So bleiben Sie ständig mit Ihren Beratern in Kontakt und können sicherstellen, dass diese bestmöglich informiert sind.
Sie haben eigene Anforderungen an das Intranet? Lassen Sie uns darüber reden. Wir sind uns sicher, dass wir Ihre Wünsche erfüllen können.
Kunden- und Vertragsverwaltung
Mit unserem Mandantencenter erhalten Ihre Berater weltweit Zugriff auf die Daten ihrer Mandanten. Alle Verträge können zusammen mit allen Domkumenten zentral abgelegt werden. Dabei können Mandanten auch nach Haushalten gruppiert werden.
Auf Wunsch kümmert sich sogar unser Backoffice um die gesamte Datenpflege sowie um die Provisionsabrechnung Ihrer Struktur.
Haftungsarme Beratung und Dokumentation
Durch die gesetzlichen Anforderungen der EU Vermittlerrichtlinie, MiFiD und VVG Reform gab es und gibt es viele Anpassungen im Beratungsprozess. Dieses enorme Haftungspotential verbunden mit der Tarifvielfalt und Änderungsgeschwindigkeit erhöht die Haftung des Beraters und der damit verbundenen Vermögensschaden-Versicherung. Diesen Erfordernissen trägt die wahoX Lösung Rechnung.
Ihre Erstvorstellung, Gesprächsprotokolle und Dokumentationen aller Geschäftsvorgänge sind einfach und sicher zu erstellen. Alle relevanten Geschäftsvorfälle sind vereint auf Ihrer Plattform. Von der Akquise bis hin zur Dokumentation ist alles über Ihr eigenes Online-Portal verfügbar.
Individuelle Beraterhomepage
Bieten Sie Ihren Beratern eine eigene professionelle Homepage.
Der Berater kann seinen Mandanten sogar einen eigenen Zugang geben. So können die Mandanten für sie freigegebene Daten aus dem Mandantencenter abrufen. Das können z.B. Versicherungspolicen oder Beratungsprotokolle sein.
Zudem bekommt der Berater eine Plattform zum sicheren Austausch sensibler Daten und ein Tool zur schnellen und einfachen Bestandsübertragung von externen Verträgen.
Vergleich mit tarifgenauen Zahlen
Alle relevanten Daten können auf Knopfdruck zu den Vergleichsrechnern von Softfair exportiert werden. Berechnete Angebote können direkt wieder ins Mandantencenter importiert und für den Mandanten freigegeben werden.
Wir ergänzen Ihre Kompetenz
Die Nutzer unserer Software für Finanzdienstleister profitieren von einem einzigartigen System, das alle Bereiche des Finanz- und Immobilienmarktes (Versicherungen, Geldanlagen, Bausparen, Immobilien, Finanzierungen, Leasing, Analyse und Verwaltung) auf einer Plattform unter Ihrem Markenzeichen vereint.
