Die ganze Kundenbeziehung an einem Ort
Das CRM im wahoX-Intranet.
Vom Erstkontakt bis zur laufenden Betreuung: Kunden, Projekte, Notizen, Wiedervorlagen und der komplette E-Mail-Verlauf – zentral, nachvollziehbar und teamfähig. Mit IMAP-Sync, damit keine Nachricht zwischen Postfach und Akte verloren geht.
Mehr als Adressverwaltung
Das CRM ist die zentrale Arbeitsoberfläche für Ihr Team: Interessenten und Kunden erfassen, Stammdaten pflegen, Kontakte dokumentieren, E-Mails schreiben und zuordnen, Wiedervorlagen setzen und Projekte verfolgen – im selben System wie Ihr Wissen und Ihre Kommunikation.
So arbeiten Sie mit dem CRM
Die wichtigsten Bausteine im Alltag.
Alle Informationen zu einem Kunden auf einen Blick
Stammdaten, mehrere Adressen und Kontaktarten, Notizen, Wiedervorlagen, Projekte und Interessen laufen in einer strukturierten Akte zusammen – private und geschäftliche Daten sauber getrennt.
- Mehrere Adressen & Kontaktarten pro Kunde
- Notizen mit Anhängen – intern oder im Team sichtbar
- Interessen & Empfehlungen direkt in der Akte
E-Mail direkt aus der Akte – inklusive IMAP-Sync
Schreiben Sie E-Mails mit Vorlagen und Platzhaltern direkt aus dem CRM, versenden Sie Anhänge und dokumentieren Sie das Ergebnis in der Historie. Ein- und ausgehende Nachrichten aus Ihren IMAP-Postfächern werden automatisch zugeordnet.
- Vorlagen mit Platzhaltern für Kunden- & Beraterdaten
- IMAP-Sync ein- und ausgehender Nachrichten
- Vollständiger E-Mail-Verlauf je Kunde, teamfähig
Mehrere Projekte pro Kunde – mit eigenem Stand
Ein Kunde kann mehrere Projekte haben, jedes mit eigenem Status, eigenen Bearbeitern und eigenem Notiz-Kontext. Spezialisten lassen sich projekt- oder kundenbezogen einbinden, Kunden sauber übergeben.
- Eigener Status & eigene Bearbeiter je Projekt
- Spezialisten gezielt freigeben oder entziehen
- Saubere Übergabe von Akquise in Fachbearbeitung
Alles, was die tägliche Kundenarbeit braucht
Statusmanagement
Statusgruppen und -werte mit Farben für schnelle Einordnung und Priorisierung – inklusive Statushistorie über Zeitstempel.
Notizen & Wiedervorlagen
Gespräche und nächste Schritte dokumentieren, Wiedervorlagen mit Termin und Zuständigkeit – offen, fällig, überfällig oder erledigt.
Erinnerungen & Benachrichtigungen
Ein Hintergrundprozess erinnert vor Fälligkeit und eskaliert Überfälliges – kanalübergreifend per E-Mail, optional SMS.
Opt-In / Opt-Out
Einwilligungen sauber verwalten: Opt-In anstoßen, Bestätigung per sicherem Link, Abmeldung jederzeit – Status sichtbar in der Akte.
Rollen & Rechte
Berater, Spezialisten und erweiterte Rollen: Rechte werden pro Kunde und Aktion geprüft – kollaborativ, ohne Verantwortungsgrenzen zu verlieren.
Interessen & Empfehlungen
Kunden geben ihre Interessen über einen Link an; daraus entsteht der Bedarf für Spezialisten – Qualifizierung direkt im Prozess.
Außerdem an Bord: optionale Zeiterfassung auf Kunden- und Projektebene, Übergabe von Kontaktdaten an angebundene Systeme sowie Filter, Sortierung und Pagination für große Bestände.
Ihre Kundendaten bleiben bei Ihnen
Das CRM speichert sensible Kunden-, Vertrags- und Kommunikationsdaten. Bei wahoX liegen die nicht in einer geteilten Cloud, sondern in Ihrer eigenen, abgeschlossenen Umgebung – auf einer dedizierten VM von uns gehostet oder bei Ihnen On-Premise.
CRM für Einzelunternehmen, Franchise-Systeme und Mittelstand: Kundendaten unter eigener Kontrolle
Ein CRM bündelt Ihre wertvollsten Daten – Kontakte, Verträge, Gesprächsverläufe. Genau deshalb ist die Frage, wo diese Daten liegen, für viele Unternehmen entscheidend. Das wahoX-CRM ist ein DSGVO-konformes Kundenverwaltungssystem, das in Ihrer eigenen, abgeschlossenen Umgebung läuft – On-Premise oder auf einer von uns gehosteten, dedizierten VM.
Wie unterscheidet sich das von einem Cloud-CRM?
Klassische Cloud-CRMs speichern Ihre Kundendaten auf den Servern des Anbieters, oft außerhalb der EU. Beim wahoX-CRM bleiben die Daten in Ihrer Instanz, und Sie behalten die volle Kontrolle. Hinzu kommt: Das CRM ist kein isoliertes Werkzeug, sondern Teil des wahoX-Intranets – Wissen, Kommunikation und Kundenverwaltung greifen ineinander, inklusive direkter E-Mail-Anbindung per IMAP.
Für wen eignet sich das wahoX-CRM?
Für Unternehmen jeder Größe. Schon als Einzelunternehmer oder kleines Team behalten Sie Kontakte, Termine und den kompletten E-Mail-Verlauf an einem Ort – ohne teure Cloud-Abos und ohne dass Daten das Haus verlassen. Seine volle Stärke spielt das CRM überall dort aus, wo mehrere Personen denselben Kunden betreuen – in Vertrieben, Franchise-Systemen und beratungsintensiven Unternehmen: Über Rollen und Rechte arbeiten Berater und Spezialisten sauber zusammen, Projekte je Kunde halten parallele Vorgänge auseinander, und Wiedervorlagen sorgen dafür, dass kein Kontakt liegen bleibt.
Häufige Fragen zum CRM
Wo werden unsere Kundendaten gespeichert?
Ist das CRM DSGVO-konform?
Können wir das CRM selbst hosten (On-Premise)?
Lässt sich unser E-Mail-Postfach anbinden?
Können mehrere Mitarbeiter mit unterschiedlichen Rollen zusammenarbeiten?
Können wir bestehende Kundendaten übernehmen?
Wie verwalten wir Einwilligungen (Opt-In / Opt-Out)?
Ist das CRM auch unterwegs nutzbar?
Wie aufwendig ist die Einführung – und was kostet das?
Lernen Sie wahoX kennen
Am einfachsten sehen Sie wahoX in Aktion: Fordern Sie einen kostenlosen Demo-Zugang an – erwähnen Sie das einfach in Ihrer Nachricht, und ich richte Ihnen einen Admin-Zugang in unserem Demo-Intranet ein.