Kunden- und Vertragsverwaltung für Finanzdienstleister

Geballtes Wissen aus einem Programm

wahoX® vereint, was Sie bisher nur in Teilen auf dem Softwaremarkt erhalten. Die Anwender von wahoX® profitieren von der Finanzplattform mit enormer Kosteneinsparung und folgenden frei verfügbaren Modulen:

  • Professionelle Finanzanalyse
  • Berechnung mit unterschriftsreifen Verträgen und Protokollen sowie Bedingungen zum Ausdruck oder Onlineversand
  • Vergleich mit tarifgenauen Zahlen und Leistungen im Bereich private Sachversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen
  • MultiBankenPlattform
  • Ratenkreditplattform
  • Onlineverwaltung aller Angebote und bei Bedarf aller unterschriebenen Verträge
  • Provisionsabrechnung mit statistischer Auswertung

Unser Wissen ist Ihr Gewinn.

Ein Passwort genügt - um nie wieder Passwörter suchen zu müssen

Sie haben nie wieder das Problem, sich verschiedene Passwörter merken zu müssen. Alle wichtigen Softwareprogramme sind miteinander verknüpft. So sparen Sie wertvolle Zeit bei der Beratung, der Angebotserstellung, der Analyse und Verwaltung Ihrer Kunden.

wahoX® - Wir tun für Sie schon heute Dinge, an die Andere morgen erst denken.

Weltweit erreichbar

Das wahoX® System ist datenbankgestützt und online immer und überall erreichbar. Egal wo Sie gerade sind, ein Internetzugang genügt. Zudem müssen Sie jeden Kunden nur ein einziges Mal anlegen. Durch intelligente Verknüpfungen werden die Daten durch alle Softwarelösungen bzw. per Passwortmanager automatisch verknüpft.

​​​​Freiheit hat einen Namen: wahoX®

Haftungsarme Beratung und Dokumentation

Durch die gesetzlichen Anforderungen der EU Vermittlerrichtlinie, MiFiD und VVG Reform gab es und gibt es viele Anpassungen im Beratungsprozess. Dieses enorme Haftungspotential verbunden mit der Tarifvielfalt und Änderungsgeschwindigkeit erhöht die Haftung des Beraters und der damit verbundenen Vermögensschaden-Versicherung. Diesen Erfordernissen trägt die wahoX® Lösung Rechnung.
Ihre Erstvorstellung, Gesprächsprotokolle und Dokumentationen aller Geschäftsvorgänge sind einfach und sicher zu erstellen. Alle relevanten Geschäftsvorfälle sind vereint auf Ihrer Plattform. Von der Akquise bis hin zur Dokumentation ist alles über Ihr eigenes Online-Portal verfügbar.

Welche Systemvoraussetzungen gibt es?

wahoX® ist ein reines Online-System und damit plattformunabhängig. Sie können unsere Finanzplattform unter Windows, Linux, MacOS und anderen Systemen verwenden. Es werden nur ein Online-Zugang (DSL empfohlen) und ein Browser (Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera oder Internet Explorer) benötigt.
Zur Darstellung einiger Dokumente wird der kostenlose Acrobat-Reader bzw. Powerpoint-Viewer benötigt.